线索与客户资料集中化
统一管理联系人、跟进记录和关键背景，避免同一客户信息在多处维护。
CRM
业务演示 · 示例数据CRM
每一次跟进，都接得上
接收线索 → 确认客户 → 建立商机 → 持续跟进 → 记录结果
核心价值
把客户信息、沟通动作和销售阶段放在一个可追踪轨迹里，销售团队更容易接续同一个机会。
产品能力
让可执行动作替代重复沟通
一条业务链从“问题被发现”到“执行完成”需要可见、可追踪、可恢复。
典型工作流程
- 01确认一条活动中的线索
- 02录入联系人并建立商机归属
- 03推进阶段并记录关键沟通
- 04形成赢单或关闭节点
- 05将结果同步给履约/订单流程
核心能力
每一项能力都对应真实工作结果
商机与阶段可追溯
以可复核的状态让团队快速判断“下一个动作是谁、何时处理”。
跟进任务自动承接
把下一步动作和交接备注写在同一上下文中，减少重复确认。
协作可审计
重要操作有记录、可核对，便于复盘销售流程。
适配团队
适合从哪个团队先开始？
销售负责人销售代表商务客服管理者
执行建议
从可复核开始，先跑第一条流程
CONNECTED, WITH CONTROL
来源清楚。
责任明确。
结果可追踪。
从一条真实流程开始，保留每次交接的业务上下文。
业务上下文连续
客户线索、商机、订单和任务可以沿同一条记录协同推进。
协同可见
每个关键节点都能看到责任人、状态和下一步。
断点不遗漏
异常、失败和待办有失败记录和人工恢复策略。
运营可理解
通过状态、流程和来源关系帮助管理者快速定位问题。
边界声明
当前交付边界
CRM 的核心交付边界偏向客户跟进与销售流程展示；更复杂的外部系统对接需结合项目环境确认。
PRODUCT PROOF / 实际界面
流程背后，是实际工作的入口。
AI 获客工作台展示处理记录、需求信号与人工审核入口。下方为 2026 年 9 月 1 日开发验收截图，包含测试任务；图中数量不代表客户规模或效果承诺。
这条业务流程是否适合先试点？
先给出你要减少的重复、要减少的漏项和验收指标。